5月9日，市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng )業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指、深成指均再創(chuàng )年內新高。截至收盤(pán)，滬指漲0.83%，深成指漲1.55%，創(chuàng )業(yè)板指漲1.87%。

　　板塊方面，航運、電力設備、軍工、細胞免疫治療等板塊漲幅居前，染料、ST板塊、合成生物、教育等板塊跌幅居前。

　　總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4200只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9011億，較上個(gè)交易日放量367億。

　　北向資金全天大幅凈買(mǎi)入80.14億元，此前連續2日減倉；其中滬股通凈買(mǎi)入39.25億元，深股通凈買(mǎi)入40.9億元。

　　今天收盤(pán)后，相信許多人注意到了：本周A股表現，與北向資金的聯(lián)動(dòng)比較緊密。

　　周一大漲，北向資金凈買(mǎi)入93.16億元；

　　周二周三連跌，北向分別凈賣(mài)出21.4億元、40.44億元；

　　今天周四，市場(chǎng)明顯修復。滬指反包，盤(pán)中創(chuàng )3158.46點(diǎn)的年內新高；北向凈買(mǎi)入80.14億元，為本周第二次爆買(mǎi)。

　　消息面上，近期外資機構確實(shí)有唱多做多中國核心資產(chǎn)的動(dòng)作；盤(pán)面上，不少短線(xiàn)資金也慣于跟隨“聰明資金”動(dòng)向，高拋低吸，賺一些波動(dòng)/波段的收益。

　　但需要提醒的是，明天，可能就是全市場(chǎng)實(shí)時(shí)“圍觀(guān)”北向資金動(dòng)態(tài)的最后一天了。

　　當后續盤(pán)中缺失了這個(gè)指標，市場(chǎng)資金將如何應對？這值得觀(guān)察和玩味。

　　明天會(huì )是北向資金

　　實(shí)時(shí)披露的最后一天嗎？

　　4月12日，滬深港交易所宣布，同步調整滬深港通交易信息披露機制。

　　在答記者問(wèn)中，有關(guān)負責人明確表示：

　　滬深股通方面，港交所調整交易信息實(shí)時(shí)披露安排，不再披露滬深股通實(shí)時(shí)買(mǎi)入交易金額、賣(mài)出交易金額和交易總額；滬深股通當日額度余額大于或等于30%時(shí)，顯示“額度充足”；小于30%時(shí)，實(shí)時(shí)公布額度余額。

　　截自港交所相關(guān)公告

　　節奏上，為給市場(chǎng)預留充足的技術(shù)調試和準備時(shí)間，這部分調整“預計一個(gè)月后實(shí)施”。

　　換句話(huà)說(shuō)，5月12日之后的首個(gè)交易日即下周一（5月13日），這項變化就很可能生效。（當然，如果相關(guān)技術(shù)調試還沒(méi)有準備好，推遲一陣也很合理）

　　總之，本周五也就是明天，很可能是我們近期最后一次盤(pán)中看到北向資金流入情況的“分時(shí)圖”了。

　　如果北向資金是你此前盯盤(pán)必看指標，明天會(huì )不會(huì )盯得更緊呢？

　　數據顯示，截至今日收盤(pán)，今年以來(lái)北向資金凈流入金額已達到850多億元，幾乎是去年全年（437.04億元）的兩倍。

　　據報道，近期外資機構正在唱多并做多中國核心資產(chǎn)。

　　5月7日，標普上調寧德時(shí)代（300750）長(cháng)期發(fā)行人評級，從“BBB+”上調至“A-”，展望“穩定”。標普認為，寧德時(shí)代的海外擴張應該會(huì )緩解國內增長(cháng)放緩的影響。

　　摩根士丹利將瀘州老窖（000568）目標價(jià)從194元上調至206元，將五糧液（000858）目標價(jià)從180元上調至182元。

　　多家外資機構發(fā)布報告指出，全球資金正呈重返中國股市的趨勢。匯豐控股數據也顯示，超過(guò)90%的新興市場(chǎng)基金開(kāi)始增持中國股市。

　　海通證券表示，隨著(zhù)政策發(fā)力推動(dòng)基本面修復，疊加資金面上外資的持續回流，中期維度看低估值、業(yè)績(jì)彈性更大的白馬板塊或將成為股市主線(xiàn)。從白馬股內部來(lái)看，白馬股內部還可以進(jìn)一步細分為白馬穩定和白馬成長(cháng)兩種資產(chǎn)類(lèi)別。

　　市場(chǎng)今日“重溫”新能源

　　回到盤(pán)面，與前兩天“學(xué)新名詞、炒新概念”的風(fēng)格不同，今天市場(chǎng)沒(méi)有學(xué)習新的知識點(diǎn)，而是“復習”起了新能源賽道。

　　金屬鈷、金屬鎳、固態(tài)電池、鈉離子電池等新能源細分賽道上漲，寧德時(shí)代、隆基綠能（601012）、天賜材料（002709）、億緯鋰能（300014）等龍頭股均上漲。

　　今天市場(chǎng)成交額居前且上漲的個(gè)股，大部分也來(lái)自新能源方向。

　　此外，航運、國防軍工等多個(gè)板塊也漲幅居前。

　　在筆者看來(lái)，新能源這一萬(wàn)億賽道的走強，更能帶動(dòng)市場(chǎng)放量上攻，因此也是本文關(guān)注重點(diǎn)。

　　消息面上，最大的利好是昨日盤(pán)后工信部公開(kāi)征求對鋰電池行業(yè)規范條件及公告管理辦法（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)。

　　其中提出，引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng )新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。鋰電池企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%。同時(shí)，《規范條件》提高了多種類(lèi)型電池的能量密度、功率密度等指標要求。

　　市場(chǎng)機構普遍認為，《征求意見(jiàn)稿》有助于鼓勵鋰電池行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規范發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快轉型升級和結構調整。

　　光大證券指出，從2024年一季度盈利能力的邊際變化來(lái)看，大多數鋰電材料中游環(huán)節的盈利能力波動(dòng)已逐漸收窄，且呈現企穩回升的趨勢，特別是磷酸鐵鋰、電解液、負極等細分環(huán)節，環(huán)比均顯示出盈利能力的拐點(diǎn)回升。

　　此外，光伏方面也有好消息。

　　據央視新聞，全國最大海上光伏項目獲批落地連云港。

　　中核田灣200萬(wàn)千瓦灘涂光伏示范項目用海，于近日取得國務(wù)院批復。項目批準用海面積1875.7761公頃（約2.8萬(wàn)畝），總投資約90億元，年均產(chǎn)值約8.8億元，是目前全國最大的海上光伏項目。

　　另外，昨日隆基綠能在西班牙馬德里舉行現場(chǎng)發(fā)布會(huì )，正式公布了一項最新世界紀錄。經(jīng)權威測試機構德國哈梅林太陽(yáng)能研究所(ISFH)認證，隆基綠能自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結太陽(yáng)能電池光電轉換效率達到27.3%，再次刷新硅太陽(yáng)能電池轉換效率世界紀錄。

　　中郵證券表示，光伏行業(yè)2024年觸底成為一致的共識，分歧主要在于拐點(diǎn)何時(shí)出現，考慮到產(chǎn)業(yè)鏈在4月基本進(jìn)入虧損現金流的狀態(tài)，上游硅料、硅片價(jià)格跌無(wú)可跌，5月~6月有望迎來(lái)價(jià)格觸底回升信號，不排除在短期價(jià)格信號刺激下，市場(chǎng)提前交易基本面拐點(diǎn)。

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