鄂股2023年年報“交卷”:凈利潤整體同比降兩成 營收規模九州通位列第一

2024-05-11 22:28:06 來源: 21世紀經濟報道

  記者王雪 實習生馬小雨、朱奕臣 武漢報道

  截至目前,150家湖北A股上市公司悉數上交了2023年“成績單”。據記者統計,湖北A股上市公司2023年共實現營業收入約10022.40億元,較2022年減少約30億元;凈利潤約401.34億元,較2022年同期減少20.3%;研發費用總額約340.15億元,同比上升5.58%。

  其中,114家湖北A股上市公司實現盈利,占比近八成。中信特鋼000708)2023年歸母凈利潤約57.21億元,位列第一。2023年歸母凈利潤超20億元的湖北A股上市公司還有5家,分別是*ST明誠600136)(28.55億元)、濟川藥業600566)(28.23億元)、華新水泥600801)(27.62億元)、九州通600998)(21.74億元)、人福醫藥600079)(21.34億元)。

  從營收規模來看,九州通以1501.4億元的總營收蟬聯營收榜單第一位,中信特鋼(1140.19億元)、聞泰科技600745)(612.13億元)、天茂集團000627)(496.99億元)、華新水泥(337.57億元)、安道麥A000553)(327.80億元)、烽火通信600498)(311.30億元)、興發集團600141)(281.05億元)、人福醫藥(245.24億元)等其他8家上市公司2023年度營收超200億元。

  從增幅來看,三特索道002159)營收增幅最高,同比增長180.67%,泰祥股份301192)位列其后,營收增幅達117.04%;三峽旅游002627)歸母凈利潤增速最快,同比增超28倍,武漢控股600168)位列第二,同比增長約1908.64%。

  每股收益方面,2023年,健民集團600976)以基本每股3.41元的收益排名第一,濟川藥業位列其后,基本每股收益為3.08元。四方光電、武漢藍電、江瀚新材603281)、長飛光纖601869)、帝爾激光300776)、安琪酵母600298)等其他23家上市公司基本每股收益超1元。

 。▓D:2023年湖北A股各板塊營收凈利情況/記者整理)旅游強勢復蘇、機械裝備盈利能力提升

  2023年,湖北省大力推動旅游業高質量發展,出臺《關于深化文旅融合加快新時代湖北旅游業高質量發展的意見》等政策文件,推出文旅獎勵專項資金、旅游產業發展基金等重大舉措。

  此外,山西證券分析師王馮、張曉霖指出,2023年一季度社會流動限制解除、特種兵旅游模式興起,旅游、出行等社會服務行業快速恢復;第二季度“五一”為疫情之后首個小長假,居民出行熱情持續攀升,帶動行業營收同比增長50%以上;行業營收在第三季度常規旅游旺季達到最高;而第四季度受益于國慶小長假和不斷爆火的熱門旅游的地,行業整體仍然保持較高營收增速。

  在此背景下,湖北省2023年全年接待游客超過7億人次、實現旅游綜合收入超過7千億元,均超過2019年水平。三峽旅游、三特索道等湖北省A股旅游業上市公司業績亮眼。

  其中,三峽旅游2023年共實現營業收入約16億元,同比減少16.10%;實現利潤總額1.58億元,同比增長654.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.30億元,同比增長2848.55%。其旅游核心產品(兩壩一峽、長江夜游)游客接待量達216.75萬人,較2022年同期增長367.08%,較2019年同期增長75.17%。

  “核心產品增長推動旅游綜合服務業務收入、利潤總額均大幅增加!比龒{旅游相關負責人在投資者關系活動中表示。此外,三峽旅游完成對汽車經銷業務和供應鏈業務所屬公司的股權轉讓,產生的投資收益對2023年公司歸母凈利潤也有正面影響。

  三特索道則實現營收、凈利雙增長。財報顯示,2023年,三特索道實現營業收入7.19億元,同比增長180.67%;歸母凈利潤1.28億元,同比增長266.11%,扭虧為盈的同時達到近十年來最高水平。

  其相關負責人在接受記者采訪時指出,公司業績表現亮眼有多方面原因,包括在市場環境全面復蘇下,公司旗下大部分項目游客量較上年同期大幅增加,營業收入同比大幅增加;通過全面提升運營管理水平,新增二次消費以及優化客源結構、提高游客轉化率等手段推動客單價提升等。

  除了旅游消費行業外,湖北省上市公司歸母凈利潤增幅最高的是機械裝備行業。據記者統計,2023年,湖北省內16家機械設備A股上市公司共實現歸母凈利潤23.08億元,同比增長42.97%;平均銷售毛利率為29.67%,同比增長1.27個百分點。

 。▓D:2023年湖北A股機械裝備上市公司業績情況/記者整理)

  “2023年,機械行業總體呈現出需求復蘇,盈利能力穩健提升的特點!眹鹱C券分析師滿在朋、秦亞男等指出,分板塊看,通用機械需求進入向上通道,工程機械底部信號愈發明確,船舶周期持續上行,鐵路裝備需求復蘇,動車組維保市場爆發增長,均表現高景氣。根據申萬分類的機械行業576 家公司樣本數據,2023年機械行業實現收入約2萬億元、同比增長2.7%;實現歸母凈利潤1178億元,同比增長1.1%。從數據表現來看,湖北省A股機械裝備類上市公司整體盈利水平高于全國。

  具體來看,湖北省機械裝備類A股上市公司凈利潤增速最快的是銳科激光300747)。財報顯示,銳科激光2023年的歸母凈利潤同比增長431.95%,達到2.17億元;扣非凈利潤同比增長1825.92%,為1.66億元。

  銳科激光在財報中解釋,公司業績實現增長的原因是全面加強技術創新、質量與成本控制,不斷推進市場拓展。其中,在技術創新方面,銳科激光不斷完善研發管理體系,全面推行IPD管理改革,2023年研發投入達3.38億元,占營業收入9.18%,同比增長9.38%。

  汽車業績增速低于全國水平

  同花順300033)iFinD數據顯示,2023年,我國汽車行業共實現營業收入3.74萬億元,同比增長15.60%;實現歸母凈利潤1321.87億元,同比增長48.14%;實現扣非歸母凈利潤940.51億元,同比增長78.41%。

  不過,從湖北汽車行業上市公司業績狀況來看,其增速明顯低于全國水平。據記者統計,2023年,湖北省8家汽車A股上市公司共實現178.73億元營收,同比增長8.11%;實現歸母凈利潤約5.15億元,同比增長8.06%;平均銷售毛利率為20.27%,較2022年同期降低3.34個百分點。

 。▓D:2023年湖北A股汽車上市公司業績情況/記者整理)

  不得不提的是,作為湖北汽車產業“頂梁柱”的港股上市公司東風集團于2023年虧損約39.96億元,同比下滑約138.93%;總銷量約208.82萬輛,同比下降約15.3%。分產品看,財報指出,東風集團自主乘用車業務則受合資非豪華乘用車市場生存空間大幅擠壓、市占率持續下降等影響,2023年銷量約34.74萬輛,同比減少30.2%。

  東風集團表示,集團嘗試通過持續加大新能源研發投資、加快新能源轉型來緩解合資失利帶來的壓力。2023年,東風集團的新能源車銷量約34.80萬輛,在總銷量中的占比提升2.7個百分點。與此同時,東風集團依托汽車領域新能源化、數字化等發展趨勢,在戰略性領域和關鍵性核心技術方面的研發費用持續增加,較同期增加約1.77億元。

  為了在激烈的新能源汽車競賽中突出重圍,湖北汽車產業“主戰場”武漢經開區提出,將一方面推動汽車產業增量轉型,加速釋放新能源整車產能;另一方面,加大“龍頭+中小企業”產業生態建設,強化整車企業與科技企業的緊密協同,搭建更具韌性的新能源汽車產業鏈、供應鏈,力爭在2025年前建成全國重要的新能源汽車生產基地,規劃新能源汽車產能在250萬輛以上。

  長源東谷603950)、襄陽軸承000678)、菱電電控、開特股份、光庭信息301221)、華陽變速、泰祥股份等7家湖北A股汽車行業上市公司是汽車零部件企業,營收均實現增長,但規模均較小,2023年營收分別約14.72億元、13.94億元、10.08億元、6.53億元、6.39億元、3.24億元、3.12億元。此外,在歸母凈利潤上,僅有長源東谷、襄陽軸承與開特股份實現正增長,分別為118.50%、57.08%、46.92%。

  長源東谷在財報中表示,其主營業務為汽車發動機零部件的研發、生產及銷售。2023年公司業績變化的主要原因是受2023年宏觀經濟環境好轉,傳統商用車市場復蘇影響,公司主要客戶銷量上升,尤其是天然氣發動機市場需求旺盛。同時,公司新能源混動車型發動機缸體、缸蓋項目快速上線并實現批量供貨,推動公司利潤得到較好的提升。

  以汽車熱系統產品研發、銷售作為主營業務的開特股份,其凈利潤增長的主要原因也是2023年國內汽車產銷量增長,公司主要客戶的產銷量隨之增加。此外,開特股份行器類新產品持續量產,銷售訂單增加,產品銷售也在結構變化,產品毛利高的產品銷量增加,總體費用增幅低于營業收入增幅。

  業績“失速”的湖北A股汽車上市公司中,光庭信息凈利潤降幅最大,2023年實現營業收入6.39億元,同比增長20.46%,實現歸屬于上市公司股東凈利潤約為-0.15億元,同比下滑148.55%,由盈轉虧。

  光庭信息在財報中解釋,業績虧損的主要原因為公司參股公司武漢中海庭數據技術有限公司虧損,公司確認投資損失1772.11萬元,并對其長期股權投資計提大額減值準備4,922.04萬元,對其應收賬款計提壞賬準備676.77萬元。

  此外,因2023年度業績考核指標未能達成,光庭信息2022年限制性股票激勵計劃和2023年限制性股票激勵計劃本年度歸屬期(2023年度)應歸屬的限制性股票應予以作廢,但公司仍需計提下一個歸屬期(2024年度)應歸屬的限制性股票在本報告期所需的股份支付費用394.61萬元,對業績產生一定影響。

  醫藥、化工盈利承壓

  不同于旅游、機械裝備行業盈利增勢明顯,湖北的支柱產業醫藥、化工行業盈利下降幅度較大。

  據記者統計,2023年,湖北20家醫藥生物A股上市公司共實現營業收入2193.08億元,與2022年基本持平,占湖北上市公司總營收約21.9%;共實現歸母凈利潤76.21億元,同比下降40.20%;A化工行業15家A股上市公司共實現營收1154.14億元,同比下降9.09%;總歸母凈利潤約40.55億元,同比下滑69.14%。

 。▓D:2023年湖北A股醫藥上市公司業績情況/記者整理)

  具體來看,醫藥生物板塊共有14家公司實現盈利,濟川藥業、九州通與人福醫藥在鄂股歸母凈利潤前十的上市公司中,排名第三、第五、第六。湖北20家醫藥生物上市公司的平均銷售毛利率約32.73%,同比下降2.67個百分點。

  不過,開源證券分析師余汝意、司樂致表示,2023年醫藥板塊整體收入增速慢,僅有0.81%、歸母凈利潤增速-20.12%,主要是由于2022年行業基數高及2023年下半年醫療反腐!澳壳,醫藥企業從醫療反腐、疫情、地緣政治等影響中逐步恢復,結合國家對創新藥、中藥、醫療設備更新升級、基藥目錄調整等利好政策鼓勵,我們認為,當前板塊拐點將至!

  在基礎化工板塊,湖北省A股上市公司除安道麥外的其他14家均實現盈利。只是,僅有6家公司歸母凈利潤實現正增長,其余公司降幅在7.85%至363.52%之間。

 。▓D:2023年湖北A股基礎化工上市公司業績情況/記者整理)

  天風證券601162)分析師唐婕、張峰等表示,2023年化工板塊超額收益表現較弱,前三季度中,其他化學纖維、有機硅、磷化工、粘膠等多數子行業呈現下跌趨勢。主要原因是,2023年1至10月,化工品需求側國內呈現復蘇態勢,但幅度較小,而供給側國內企業資本開支進入轉固周期,供給壓力持續增大。此外,景氣端持續下行的價格進入階段性底部區間,原料和庫存驅使下三季度價格小幅反彈(如CCPI),但供需矛盾仍在,景氣仍處筑底階段。

  以興發集團為例,該公司2023年歸母凈利潤在同類公司中最高,為13.79億元,但同比下降76.44%。其在財報中解釋,業績變化是受宏觀經濟及市場供需變化影響,公司農化板塊及有機硅板塊市場景氣度明顯下行,草甘膦原藥、有機硅DMC等產品銷售價格、產銷量同比亦出現不同程度下滑,導致板塊盈利水平明顯下降。

  為此,興發集團持續推進在建項目,嘗試通過新材料業務帶來新的利潤增長點。據披露,2023年興,發集團子公司興福電子3萬噸/年電子級磷酸、2萬噸/年電子級蝕刻液項目建成投產;湖北瑞佳5萬噸/年光伏膠、湖北興友30萬噸/年電池級磷酸鐵項目(一期)、參股企業湖北磷氟鋰業20萬噸/年電池級磷酸二氫鋰及1萬噸/年高品質磷酸鋰項目(一期)順利投產。

  浙商證券601878)在研報中指出,當前,基礎化工板塊盈利能力仍處歷史相對低位,隨著下游需求逐步復蘇,有望推動行業盈利能力筑底回升;A化工板塊庫存/總資產的比重從2022年高點逐步回落到正常水平,行業主動去庫漸進尾聲,2024年隨著下游需求復蘇有望進入被動去庫存階段。但化工行業2024年第一季度固定資產仍同比增長23.5%,表明在建項目陸續轉固,后續密切關注產能釋放壓力。

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