中信建投：中國太保Q3資負兩端均有亮眼表現，維持“買(mǎi)入”評級
2024-11-13 15:55:19
來(lái)源：
金融界
中信建投（601066）證券研報指出，預定利率下調和股市反彈驅動(dòng)下，中國太保（601601）(601601.SH)三季度資負兩端均有亮眼表現。展望來(lái)看，公司代理人渠道持續深化“芯個(gè)險”轉型，核心隊伍量穩質(zhì)升、新增人力量質(zhì)齊升有望延續，疊加去年四季度銀保渠道報行合一實(shí)施背景下銀保渠道單季度新單同比-54.6%，去年同期基數較低，預計新單保費仍可實(shí)現穩健增長(cháng)，疊加預定利率下調和公司持續推動(dòng)產(chǎn)品結構轉型，價(jià)值率改善有望延續，負債端整體預計量增質(zhì)優(yōu)。資產(chǎn)端來(lái)看，去年同期低基數背景下權益市場(chǎng)回暖有望貢獻業(yè)績(jì)彈性，長(cháng)端利率企穩有望緩解配置壓力。長(cháng)期來(lái)看，公司著(zhù)力提升分紅險銷(xiāo)售占比、打造更加均衡的產(chǎn)品結構，有望進(jìn)一步夯實(shí)公司在低利率環(huán)境下的長(cháng)期穩健經(jīng)營(yíng)能力，進(jìn)而為公司長(cháng)期估值中樞提升打開(kāi)空間。給予公司未來(lái)6個(gè)月目標價(jià)43.4元，對應2024年P(guān)EV為0.7倍，維持“買(mǎi)入”評級。
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